Luxembursko, 7. februára 2024
Spoločnosť P3 Group S.àr.l. (ďalej len "P3") s potešením oznamuje, že uzavrela svoju druhú úspešnú seniornú nezabezpečenú emisiu zelených dlhopisov v celkovej hodnote 600 miliónov EUR. Táto transakcia podčiarkuje prístup spoločnosti P3 ku kapitálu za konkurenčných podmienok a vďaka nej spoločnosť P3 od zavedenia svojej novej stratégie financovania pred dvoma rokmi podpísala nový dlh vo výške viac ako 5 miliárd EUR. Šesťročný dlhopis vydaný v rámci programu Euro Medium Term Note ("EMTN") spoločnosti P3 Group S.àr.l. bude kótovaný na oficiálnom zozname Luxemburskej burzy cenných papierov a obchodovaný na Euro MTF Market s pevným kupónom vo výške 4,625 %. Dlhopis má rating BBB od agentúry S&P, ktorý je v súlade s podnikovým ratingom.
Frank Pörschke, generálny riaditeľ spoločnosti P3, uviedol: "Táto strategická transakcia upevňuje postavenie spoločnosti P3 ako spoľahlivého a udržateľného hráča na trhoch s dlhopismi nehnuteľností investičného stupňa. Zabezpečuje spoločnosti P3 pozíciu pre pokračujúci úspech na dynamickom trhu logistických nehnuteľností, keďže pokračujeme v našich rastových iniciatívach a posilňujeme našu kapitálovú štruktúru. Získané finančné prostriedky budú hrať dôležitú úlohu pri podpore nášho ziskového rastu, keďže rozširujeme naše portfólio nehnuteľností, ktoré v súčasnosti presahuje 9 miliárd EUR v 11 krajinách."
Thilo Kusch, finančný riaditeľ spoločnosti P3, dodal: "Táto emisia zelených dlhopisov dopĺňa naše spoľahlivé výsledky v oblasti získavania dlhu a je tiež v súlade s naším záväzkom k udržateľným obchodným postupom. Len v roku 2023 sme úspešne podpísali zmluvy o novom bankovom dlhu vo výške približne 2 miliardy EUR, čo svedčí o dôvere veriteľov v našu úverovú bonitu. Spätná väzba od investorov do dlhu získaná počas procesu emisie pozitívne zaznamenala nedávno opätovne potvrdený úverový rating spoločnosti P3 na úrovni BBB od agentúry S&P so stabilným výhľadom, vysokú kvalitu aktív, schopnosť generovať stabilne rastúci a predvídateľný príjem a našu silnú podporu akcionárov."
Ben Helsing, pokladník skupiny P3 a vedúci oddelenia pre vzťahy s investormi v oblasti dlhu, dodal: "Sme radi, že sme týmto úspešným návratom na trh po dvojročnej prestávke využili priaznivé podmienky na trhu s verejným dlhom. Veľmi silný dopyt podčiarkuje dôveru investorov v spoločnosť P3. S knihou objednávok v hodnote viac ako 3,5 miliardy EUR na vrchole a konečnou knihou viac ako 5-násobne upísanou sme dosiahli atraktívne úverové rozpätie 207 bázických bodov. Bolo zaujímavé diskutovať s investormi do dlhopisov o "úverovom príbehu" P3 a povzbudivé počuť, že logistika je naďalej jedným zo subsegmentov v rámci nehnuteľností, ktoré investori do dlhopisov uprednostňujú vďaka zásadne silným trendom dopytu. Chcel by som sa poďakovať všetkým viac ako 150 investorom za dôveru v P3 a aranžérom a poradcom za veľkú podporu pri transakcii."
Deutsche Bank AG, ING Bank, J.P. Morgan, CA-CIB a SMBC Nikko, pôsobili ako aktívni spoloční bookrunneri, BNP Paribas a HSBC ako pasívni spoloční bookrunneri.
Čistý výnos z emisie bude slúžiť na refinancovanie oprávnených zelených aktív, ako je uvedené v rámci zeleného financovania P3. Stanovisko druhej strany od spoločnosti Sustainalytics potvrdzuje súlad rámca so zásadami zelených dlhopisov Medzinárodnej asociácie pre kapitálový trh. Oba dokumenty sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti P3 https://www.p3parks.com/investors/green-financing.
KONIEC
O spoločnosti P3 Logistic Parks
Spoločnosť P3 je dlhodobým investorom, správcom a developerom európskych logistických nehnuteľností s viac ako 8,5 miliónmi m² aktív v správe a bankou pozemkov s rozlohou 2 milióny m² na ďalší rozvoj. Spoločnosť P3 je obchodne aktívna v 11 krajinách a investuje a rozvíja sa v Európe už viac ako dve desaťročia. Spoločnosť P3 zamestnáva viac ako 270 ľudí v 11 kanceláriách vo veľkých európskych mestách. Spoločnosť P3 ponúka integrované služby v oblasti rozvoja, správy majetku a nehnuteľností.
Viac informácií o spoločnosti P3 nájdete na stránke www.p3parks.com.
Výhľadové vyhlásenia
Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Výhľadové vyhlásenia možno identifikovať podľa použitia výhľadovej terminológie, ako sú slová "očakávame", "odhadujeme", "projektujeme", "očakávať", "verí", "mal by", "mohol by", "zamýšľa", "plánuje", "pravdepodobnosť", "riziko", "cieľ", "zámer", "cieľ", "môže", "bude", "snaha", "výhľad", "optimistický", "vyhliadky" alebo používaním podobných výrazov alebo variácií takýchto výrazov, alebo diskusiou o stratégii alebo cieľoch. Výhľadové vyhlásenia sú založené na súčasných plánoch, odhadoch a prognózach a podliehajú prirodzeným rizikám, neistotám a iným faktorom, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstatne líšiť od budúcich výsledkov vyjadrených alebo naznačených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Všetky výhľadové vyhlásenia uvedené v tejto tlačovej správe hovoria len k dátumu jej vydania. Spoločnosť nemá v úmysle verejne aktualizovať alebo revidovať tieto výhľadové vyhlásenia s cieľom zohľadniť udalosti alebo okolnosti po dátume vydania tejto tlačovej správy a nepreberá za to žiadnu zodpovednosť.
Všeobecné informácie
Túto tlačovú správu pripravila spoločnosť len na informačné účely. Táto tlačová správa je orientačným zhrnutím podmienok transakcie, ktoré sú v nej opísané, a môže byť zmenená, nahradená alebo nahradená následnými zhrnutiami alebo úplne stiahnutá a Spoločnosť ani Aktívni a Pasívni spoloční bookrunneri nenesú žiadnu zodpovednosť za verejnú aktualizáciu alebo informovanie akejkoľvek inej strany o takýchto zmenách.
Táto tlačová správa nie je ponukou cenných papierov na predaj ani výzvou na ponuku na kúpu cenných papierov v Spojených štátoch amerických ani v žiadnej inej jurisdikcii, kde by to bolo nezákonné. Cenné papiere, ktorých sa táto tlačová správa týka, neboli a nebudú registrované podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") ani u žiadneho regulačného orgánu pre cenné papiere ktoréhokoľvek štátu alebo inej jurisdikcie Spojených štátov a nesmú byť ponúkané ani predávané v Spojených štátoch ani na účet alebo v prospech Spojených štátov.USA (ako sú definované v nariadení S podľa zákona o cenných papieroch), s výnimkou výnimky z registračných požiadaviek zákona o cenných papieroch a príslušných štátnych alebo miestnych zákonov o cenných papieroch alebo transakcie, ktorá nepodlieha registračným požiadavkám. Spoločnosť nemá v úmysle zaregistrovať žiadnu časť navrhovanej ponuky opísanej v tomto dokumente podľa platných zákonov o cenných papieroch Spojených štátov amerických ani uskutočniť verejnú ponuku akýchkoľvek cenných papierov v Spojených štátoch amerických.
Táto tlačová správa nepredstavuje verejnú ponuku cenných papierov v Spojenom kráľovstve. V Spojenom kráľovstve nebol ani nebude schválený žiadny prospekt cenných papierov. Táto tlačová správa sa distribuuje a je určená len (i) osobám, ktoré sa nachádzajú mimo Spojeného kráľovstva, alebo (ii) osobám, ktoré sú investičnými profesionálmi v zmysle článku 19 ods. 5 zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (ďalej len "Poriadku") a (iii) subjektom s vysokou čistou hodnotou majetku a iným osobám, ktorým sa môže zákonne oznamovať, spadajúcim pod článok 49 ods. 2 písm. a) až d) Poriadku (všetky tieto osoby sa spoločne označujú ako "Príslušné osoby"). Akákoľvek investičná činnosť, ktorej sa týka táto tlačová správa, bude dostupná len Relevantným osobám a bude sa vykonávať len s nimi. Žiadna osoba, ktorá nie je Relevantnou osobou, by nemala konať alebo sa spoliehať na túto tlačovú správu alebo akýkoľvek jej obsah.