Luxemburg, 7 februarie 2024
P3 Group S.àr.l. ("P3") are plăcerea de a anunța că a încheiat cu succes a doua emisiune de obligațiuni verzi negarantate de rang superior, în valoare totală de 600 de milioane de euro. Tranzacția subliniază accesul P3 la capital în condiții competitive și, prin aceasta, P3 a semnat acum peste 5 miliarde de euro de noi datorii de când a fost implementată noua sa strategie de finanțare, în urmă cu doi ani. Obligațiunea pe 6 ani, emisă în cadrul programului Euro Medium Term Note ("EMTN") al P3 Group S.àr.l., va fi listată pe lista oficială a Bursei de Valori din Luxemburg și tranzacționată pe piața Euro MTF, având un cupon fix de 4,625%. Ratingul S&P este BBB, în conformitate cu ratingul corporativ.
Frank Pörschke, directorul executiv al P3, a declarat: "Această tranzacție strategică consolidează P3 ca jucător de încredere și durabil pe piețele de obligațiuni imobiliare cu grad de investiții. Ea poziționează P3 pentru un succes continuu pe piața imobiliară logistică dinamică, pe măsură ce ne continuăm inițiativele de creștere și ne consolidăm structura de capital. Fondurile obținute vor juca un rol important în susținerea creșterii noastre profitabile, pe măsură ce ne extindem portofoliul imobiliar, care depășește în prezent 9 miliarde de euro în 11 țări."
Thilo Kusch, CFO al P3, a adăugat: "Această emisiune de obligațiuni verzi completează palmaresul nostru solid în ceea ce privește obținerea de împrumuturi și este, de asemenea, aliniată la angajamentul nostru față de practicile de afaceri durabile. Numai în 2023, am semnat cu succes aproximativ 2 miliarde de euro de noi datorii bancare, ceea ce demonstrează încrederea pe care creditorii o au în solvabilitatea noastră. Reacțiile investitorilor în materie de datorii, colectate în timpul procesului de emisiune, au remarcat în mod pozitiv ratingul de credit al P3, recent reconfirmat BBB S&P cu perspectivă stabilă, calitatea solidă a activelor, capacitatea de a genera un venit în creștere constantă și previzibilă, precum și sprijinul nostru puternic din partea acționarilor."
Ben Helsing, trezorierul grupului P3 și șeful departamentului de relații cu investitorii în domeniul datoriilor, a adăugat: "Suntem încântați că am profitat de condițiile favorabile de pe piața datoriilor publice prin această revenire de succes pe piață după o pauză de 2 ani. Cererea foarte puternică subliniază încrederea investitorilor în P3. Cu un portofoliu de ordine de peste 3,5 miliarde de euro în momentul de vârf și un portofoliu final de peste 5 ori suprasubscris, am obținut o marjă de credit atractivă de 207 puncte de bază. A fost interesant să discutăm despre "povestea creditului" P3 cu investitorii în obligațiuni și a fost încurajator să aflăm că logistica continuă să fie unul dintre subsegmentele din sectorul imobiliar preferate de investitorii în obligațiuni datorită tendințelor de cerere fundamental puternice. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor peste 150 de investitori pentru încrederea acordată P3, precum și aranjorilor și consilierilor pentru sprijinul deosebit acordat în cadrul tranzacției."
Deutsche Bank AG, ING Bank, J.P. Morgan, CA-CIB și SMBC Nikko, au acționat în calitate de Joint Bookrunners activi, iar BNP Paribas și HSBC în calitate de Joint Bookrunners pasivi.
Veniturile nete obținute din emisiune vor refinanța activele verzi eligibile, așa cum se prevede în cadrul de finanțare ecologică al P3. Opinia a doua parte a Sustainalytics confirmă alinierea cadrului cu principiile obligațiunilor verzi ale Asociației Internaționale a Pieței de Capital. Ambele documente sunt disponibile pe site-ul web al P3 la adresa https://www.p3parks.com/investors/green-financing.
ÎNCHEIERE
Despre P3 Logistic Parks
P3 este un investitor pe termen lung, manager și dezvoltator de proprietăți imobiliare logistice europene, cu peste 8,5 milioane m² de active în administrare și o bancă de terenuri de 2 milioane m² pentru dezvoltare ulterioară. P3 este activă din punct de vedere comercial în 11 țări și investește și dezvoltă în Europa de peste două decenii. P3 are peste 270 de angajați în 11 birouri din marile orașe europene. P3 oferă servicii integrate de dezvoltare, gestionare a activelor și a proprietăților.
Pentru mai multe informații despre P3, vă rugăm să vizitați www.p3parks.com.
Declarații cu privire la viitor
Acest comunicat de presă include declarații cu caracter prospectiv. Declarațiile prospective pot fi identificate prin utilizarea terminologiei prospective, cum ar fi cuvintele "așteptare", "estimare", "proiect", "anticipa", "crede", "ar trebui", "ar putea", "intenționează", "planifică", "probabilitate", "risc", "țintă", "scop", "obiectiv", "poate", "va", "se va strădui", "perspectivă", "optimist", "perspective" sau prin utilizarea unor expresii similare sau a unor variații ale acestor expresii, sau prin discutarea strategiei sau a obiectivelor. Declarațiile anticipative se bazează pe planuri, estimări și proiecții actuale și sunt supuse riscurilor inerente, incertitudinilor și altor factori care ar putea face ca rezultatele reale să difere semnificativ de rezultatele viitoare exprimate sau sugerate de aceste declarații anticipative. Orice declarații prospective făcute în acest comunicat de presă sunt valabile doar la data prezentului comunicat. Compania nu intenționează să actualizeze sau să revizuiască public aceste declarații prospective pentru a reflecta evenimente sau circumstanțe ulterioare datei acestui comunicat de presă și nu își asumă nicio responsabilitate în acest sens.
General
Acest comunicat de presă a fost pregătit de către Societate doar în scop informativ. Acest comunicat de presă este un rezumat orientativ al termenilor și condițiilor tranzacției descrise în prezentul comunicat și poate fi modificat, înlocuit sau anulat prin rezumate ulterioare sau retras în întregime și nici Compania, nici Joint Bookrunnerii Activi și Pasivi nu au nicio responsabilitate de a actualiza public sau de a notifica orice altă parte cu privire la astfel de modificări.
Acest comunicat de presă nu reprezintă o ofertă de vânzare de valori mobiliare sau o solicitare a unei oferte de cumpărare de valori mobiliare în Statele Unite sau în orice altă jurisdicție în care acest lucru ar fi ilegal. Titlurile de valoare la care se referă acest comunicat de presă nu au fost și nu vor fi înregistrate în conformitate cu Legea americană privind valorile mobiliare din 1933, cu modificările ulterioare ("Legea privind valorile mobiliare") sau la orice autoritate de reglementare a valorilor mobiliare din orice stat sau altă jurisdicție din Statele Unite și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite sau în contul sau în beneficiul cetățenilor din Statele Unite.S. persons (așa cum sunt definite în Regulamentul S din Legea privind valorile mobiliare), cu excepția cazului în care se aplică o scutire de la sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul cerințelor de înregistrare prevăzute de Legea privind valorile mobiliare și de legile de stat sau locale aplicabile în materie de valori mobiliare. Societatea nu intenționează să înregistreze nicio parte din oferta propusă descrisă în prezentul document în conformitate cu legile aplicabile privind valorile mobiliare din Statele Unite sau să efectueze o ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.
Acest comunicat de presă nu constituie o ofertă de valori mobiliare către publicul din Regatul Unit. Niciun prospect nu a fost sau nu va fi aprobat în Regatul Unit în ceea ce privește valorile mobiliare. Prezentul comunicat de presă este distribuit și se adresează numai (i) persoanelor care se află în afara Regatului Unit sau (ii) persoanelor care sunt profesioniști în domeniul investițiilor în sensul articolului 19 alineatul (5) din Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Ordinul din 2005 privind serviciile financiare și piețele din 2000 (Promovarea financiară) (denumit în continuare "Ordin") și (iii) entităților cu valoare netă mare și altor persoane cărora le poate fi comunicat în mod legal, care intră sub incidența articolului 49 alineatul (2) literele (a)-(d) din Ordin (toate aceste persoane fiind denumite împreună "persoane relevante"). Orice activitate de investiții la care se referă acest comunicat de presă va fi disponibilă numai pentru și va fi angajată numai cu persoanele relevante. Orice persoană care nu este o persoană relevantă nu trebuie să acționeze sau să se bazeze pe acest comunicat de presă sau pe conținutul acestuia.