Lucemburk, 7. února 2024
Společnost P3 Group S.àr.l. ("P3") s potěšením oznamuje, že uzavřela svou druhou úspěšnou seniorní nezajištěnou emisi zelených dluhopisů v celkové hodnotě 600 milionů EUR. Tato transakce podtrhuje přístup společnosti P3 ke kapitálu za konkurenceschopných podmínek a díky ní nyní společnost P3 podepsala od zavedení nové strategie financování před dvěma lety nový dluh ve výši více než 5 miliard EUR. Šestiletý dluhopis vydaný v rámci programu Euro Medium Term Note ("EMTN") společnosti P3 Group S.àr.l. bude kótován na oficiálním seznamu lucemburské burzy cenných papírů a obchodován na trhu Euro MTF s pevným kupónem ve výši 4,625 %. Dluhopis má rating BBB od agentury S&P, který je v souladu s ratingem společnosti.
Frank Pörschke, generální ředitel společnosti P3, k tomu uvedl: "Tato strategická transakce upevňuje pozici společnosti P3 jako spolehlivého a udržitelného hráče na trhu s nemovitostními dluhopisy investičního stupně. Zajišťuje společnosti P3 pozici pro pokračující úspěch na dynamickém trhu logistických nemovitostí, protože pokračujeme v našich růstových iniciativách a posilujeme naši kapitálovou strukturu. Získané finanční prostředky budou hrát důležitou roli při podpoře našeho ziskového růstu, protože rozšiřujeme naše portfolio nemovitostí, které v současné době přesahuje 9 miliard EUR v 11 zemích."
Thilo Kusch, finanční ředitel společnosti P3, dodal: "Tato emise zelených dluhopisů doplňuje naše solidní výsledky v oblasti získávání dluhu a je také v souladu s naším závazkem k udržitelným obchodním postupům. Jen v roce 2023 jsme úspěšně podepsali smlouvy na nové bankovní dluhy ve výši přibližně 2 miliard EUR, což svědčí o důvěře věřitelů v naši úvěruschopnost. Zpětná vazba od dluhových investorů shromážděná během procesu emise pozitivně zaznamenala nedávno znovu potvrzený úvěrový rating společnosti P3 BBB od agentury S&P se stabilním výhledem, silnou kvalitu aktiv, schopnost generovat stabilně rostoucí a předvídatelný příjem a naši silnou podporu akcionářů."
Ben Helsing, pokladník skupiny P3 a vedoucí oddělení pro vztahy s investory v oblasti dluhu, dodal: "Jsme rádi, že jsme tímto úspěšným návratem na trh po dvouleté přestávce využili příznivých podmínek na trhu veřejného dluhu. Velmi silná poptávka podtrhuje důvěru investorů ve společnost P3. S objemem objednávek přesahujícím 3,5 miliardy EUR na vrcholu a s konečným objemem více než 5krát přeupsaným jsme dosáhli atraktivního úvěrového rozpětí 207 b.b. Bylo zajímavé diskutovat s investory do dluhopisů o "úvěrovém příběhu" P3 a povzbudivé slyšet, že logistika je i nadále jedním ze subsegmentů v rámci nemovitostí, které investoři do dluhopisů upřednostňují díky zásadně silným trendům poptávky. Rád bych poděkoval všem více než 150 investorům za důvěru v P3 a aranžérům a poradcům za velkou podporu při transakci."
Deutsche Bank AG, ING Bank, J.P. Morgan, CA-CIB a SMBC Nikko působily jako aktivní společní bookrunneři, BNP Paribas a HSBC jako pasivní společní bookrunneři.
Čisté výnosy z emise budou sloužit k refinancování způsobilých zelených aktiv, jak je uvedeno v rámci zeleného financování společnosti P3. Stanovisko druhé strany od společnosti Sustainalytics potvrzuje soulad rámce s principy zelených dluhopisů Mezinárodní asociace pro kapitálový trh. Oba dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti P3 na adrese https://www.p3parks.com/investors/green-financing.
KONEC
O společnosti P3 Logistic Parks
Společnost P3 je dlouhodobým investorem, správcem a developerem evropských logistických nemovitostí s více než 8,5 milionu m² spravovaných aktiv a bankou pozemků o rozloze 2 milionů m² pro další rozvoj. Společnost P3 je obchodně aktivní v 11 zemích a v Evropě investuje a rozvíjí se již více než dvě desetiletí. P3 zaměstnává více než 270 lidí v 11 kancelářích ve velkých evropských městech. P3 nabízí integrované služby v oblasti developmentu, správy majetku a nemovitostí.
Více informací o společnosti P3 naleznete na adrese www.p3parks.com.
Výhledová prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení. Výhledová prohlášení lze identifikovat podle použití výhledové terminologie, jako jsou slova "očekávat", "odhadovat", "projektovat", "odhadovat", "odhadovat", "odhadovat", "odhadovat", "odhadovat" a podobně., "očekávat", "věří", "měl by", "mohl by", "zamýšlí", "plánuje", "pravděpodobnost", "riziko", "cíl", "záměr", "záměr", "může", "bude", "snaha", "výhled", "optimistický", "vyhlídky" nebo použitím podobných výrazů či jejich variant, nebo pojednáním o strategii či cílech. Výhledová prohlášení jsou založena na současných plánech, odhadech a prognózách a podléhají přirozeným rizikům, nejistotám a dalším faktorům, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od budoucích výsledků vyjádřených nebo naznačených v takových výhledových prohlášeních. Veškerá výhledová prohlášení uvedená v této tiskové zprávě hovoří pouze k datu jejího vydání. Společnost nemá v úmyslu tato výhledová prohlášení veřejně aktualizovat nebo revidovat tak, aby odrážela události nebo okolnosti po datu vydání této tiskové zprávy, a nepřebírá za to žádnou odpovědnost.
Obecně
Tuto tiskovou zprávu připravila společnost pouze pro informační účely. Tato tisková zpráva je orientačním shrnutím podmínek transakce, které jsou v ní popsány, a může být změněna, nahrazena nebo nahrazena pozdějšími shrnutími nebo zcela stažena a Společnost ani aktivní a pasivní společní bookrunneři nenesou žádnou odpovědnost za veřejnou aktualizaci nebo upozornění jakékoli jiné strany na takové změny.
Tato tisková zpráva není nabídkou cenných papírů k prodeji ani výzvou k nabídce nákupu cenných papírů ve Spojených státech amerických ani v žádné jiné jurisdikci, kde by to bylo nezákonné. Cenné papíry, jichž se tato tisková zpráva týká, nebyly a nebudou registrovány podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o cenných papírech"), ani u žádného regulačního orgánu pro cenné papíry jakéhokoli státu nebo jiné jurisdikce Spojených států a nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojených státech ani na účet nebo ve prospěch Spojených států.USA (jak jsou definovány v nařízení S podle zákona o cenných papírech), s výjimkou případů, kdy se na ně vztahuje výjimka z registračních požadavků zákona o cenných papírech a příslušných státních nebo místních zákonů o cenných papírech, nebo kdy transakce nepodléhá těmto požadavkům. Společnost nemá v úmyslu registrovat jakoukoli část zde popsané navrhované nabídky podle platných zákonů o cenných papírech Spojených států amerických ani provádět veřejnou nabídku jakýchkoli cenných papírů ve Spojených státech amerických.
Tato tisková zpráva nepředstavuje veřejnou nabídku cenných papírů ve Spojeném království. Ve Spojeném království nebyl ani nebude schválen žádný prospekt cenných papírů. Tato tisková zpráva je distribuována a určena pouze (i) osobám, které se nacházejí mimo Spojené království, nebo (ii) osobám, které jsou investičními profesionály ve smyslu čl. 19 odst. 5 nařízení o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) z roku 2005 (dále jen "Řádu") a (iii) subjektům s vysokým čistým jměním a dalším osobám, kterým může být zákonně sdělován, spadajícím pod čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Řádu (všechny tyto osoby společně dále jen "Příslušné osoby"). Jakákoli investiční činnost, které se tato tisková zpráva týká, bude dostupná pouze Relevantním osobám a bude se týkat pouze jich. Žádná osoba, která není Relevantní osobou, by neměla jednat nebo se spoléhat na tuto tiskovou zprávu nebo jakýkoli její obsah.